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相続税申告・対策サポート

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家族信託(民事信託)の設定

家族信託とは?

信託とは、財産をお持ちの方(委託者)が、一定の目的にしたがって、その所有している金銭や不動産などの財産を、信頼している人(受託者)に託し、その管理や運用などを任せる法的な制度で、財産管理の一手法として現在注目されているものです。

信託の一般的なイメージは、信託銀行などが行う信託商品のイメージが強いかとは思いますが、高齢となった親の不動産の管理、運用を息子に託す、といった形で親族間で行うことを家族信託といういい方をします。

昨今、成年後見制度や遺言と並び、財産承継の一手法として相続対策に用いられるケースが多くなっております。

家族信託の設計方法

家族信託を設計する際には、委託者(財産を保有している方)と受託者(財産の管理・処分を託される方)との間にて、信託契約の内容について決定し、契約を結びます。また、その内容について登記を行うことで効力が発生します。

1.信託で実現させたい目的を決める

「認知症の対策をしたい」「高齢になり不動産の管理が大変なので息子に任せたい」「財産の分割について今のうちに決めておきたい」など、財産をどのようにしていきたいのか、という信託の目的を考えます。

2.信託したい財産を決める

信託の対象となる不動産を決めていきます。不動産、預貯金、有価証券などほとんどの財産が対象となります。

3.信託の対象になる登場人物を決める

保有している財産を託す方(委託者)、管理や運用などの委託を受ける方(受託者)あなど、信託の契約に関係する方を決めていきます。このほかに、信託財産から発生する利益を受ける方(受益者)なども検討します。

4.その他の詳細を決める

信託の開始の時期や、終了の時点等詳細を決めていきます。

開始の時期についてもすぐに開始する、認知症などが始まったタイミングで開始するなど設定することができます。

詳細が決定しましたら契約書を作成し、登記をいたします。

ご要望のヒアリング

初回のご相談時に、概要をお伺いいたします。後日お見積り作成のうえで正式にご提案させていただきます。そのために、まずはお客さまの

・信託の目的
・信託したい財産
・信託に関係する登場人物その他の事項

についてお聞かせください。詳細をお伺いしたうえで、最善なプランをご提案いたします。

お気軽に無料相談をご利用ください。

信託内容の設計

「信託で実現したい目的」「信託の登場人物」「対象となる財産」「信託の期間」等詳細な項目を決定いたします。

信託の契約書の作成

これまでに決めてきた内容で契約書を作成し、関係者間で契約を結びます。

また、この内容について登記を行います。(提携する司法書士と連携して行います。)

信託設定後の税務もサポート

信託行為については、税務上の取り扱いが複雑となるケースが多くございます。信託の設計の段階から税務上の問題も検討いたします。また、設定後の税務申告についてもしっかりサポートいたします。

家族信託(民事信託)の設計

家族信託の設計 個別にお見積り

家族信託につきましては、内容、条件設定など条件に応じて業務量が大きく変わる性質のものとなります。内容をお伺いしたうえで、個別にお見積りいたします。

相続対策サポート(トータルプラン)

基本報酬 198,000円~

含まれる業務

  • 相続税の試算
  • 遺産分割案の検討
  • 納税資金対策
  • 節税案のご提案
  • 生前贈与の検討

財産による加算
土地(一箇所ごとに) 50,000円
非上場株式 100,000円~

簡易相続税試算

簡易試算 98,000円~

生前贈与プランの作成

基本報酬

10,000円~(現金贈与

48,000円~(不動産その他の財産)

含まれる業務

  • 贈与プランの検討
  • 贈与方法の選択(暦年課税贈与・相続時精算課税贈与)、贈与税の試算
  • 贈与契約書の作成
  • 贈与税申告書の作成

財産による加算
土地(一箇所ごとに) 50,000円
非上場株式 100,000円~

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無料相談の際に、概算での財産評価を行い、おおよそのお見積りを提示させていただきます。(後日、正式なお見積りを提示いたします)

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