相続対策サポート（トータルプラン）　相続税試算・生前贈与・遺言書作成など

相続対策というのは、お客様の想いや願いを汲み取り、それを実現させるための対策を生前に行うことです。

相続対策業務では、お客様のご家族の状況、財産の状況等を確認していきます。現状把握を行ったうえで、生前贈与のプラン、分割方法の検討、相続税の節税など問題点の解決や将来の心配ごとの解決のお手伝いをいたします。

こちらの総合プランについては、ご自宅のほかにアパート経営をされているといった不動産オーナーの方、また金融資産を多く保有されている方など財産規模が１億円を超えてくるような方にお勧めしております。

また、資産規模にかかわらず分割の難しい財産が多く、将来のもめごとが心配な方など分割方法の検討をしたい方にもお勧めいたします。

相続対策サポートのトータルプランでは、下記の流れで業務を行います。相続財産の評価やリスト作成の部分については、以後の来策のための検討資料となりますので慎重に業務を行い、また詳細な報告資料を作成いたします。

 

１）相続財産の確認と評価・相続税の試算

　相続財産をリスト化し、各財産を評価することで全体像を把握します。現状をご確認いただくための資料になります。相続対策の第一歩になる部分となります。

 

２）遺産分割方法の検討

　相続財産について、どのように分割するのかを検討します。お客様のご希望を伺ったうえで、もめ事の防止という観点、相続税の節税という観点その他さまざまな面から検討いたします。

 

３）生前贈与の検討

　節税のため、生前の遺産分割のため、などお客様のご要望をかなえる生前贈与のプランを検討いたします。　　

 

４）節税対策

　相続税の節税対策や税務署対策のご提案をご提案いたします。

 

５）納税対策

　相続税が納められるかどうかを確認し、納税の方法を確認いたします。必要に応じて、延納・物納選択のための準備をいたします。

 

有効な方法を計画的に実行するためには、少し早いと思ってしまうこのタイミングに一度確認していただくことが重要です。相続の対策の中には、直前におこなったものは効果を失ってしまうものや、元気なうちでなければお話がしにくくなってしまうものも多いですので、ぜひこのタイミングでのご検討をお勧めいたします。

まずは無料相談をご利用いただき、ぜひ生前対策サポートをご利用ください。